鄧雅俐：中國橡膠行業(yè)運行情況與展望
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、來賓，大家下午好！
我是第二次參加上海期貨交易所的這個論壇。2009年的時候也應(yīng)邀出席了這個會議，也在這里做了一個發(fā)言。剛剛時隔4年時間，這個行業(yè)的形勢，發(fā)生了我們不曾想過的變化，現(xiàn)在真是人是物非。主辦方給我的命題，讓我說一說“中國橡膠行業(yè)運行情況與展望”。
在過去的二十年內(nèi)，不說得太遠了，中國橡膠工業(yè)也是一路飛躍走過來，其中經(jīng)歷了很多風雨、坎坷。但是整個主流發(fā)展，也可以叫做主旋律是這么一種狀態(tài)，如果非要用一個形狀表述的話，就是一個大寫的N字，一個是一路上漲，一個是一路下跌，一個是一路還上漲，這三路是哪三路呢？這二十年來，橡膠工業(yè)最主要原材料就是橡膠，以橡膠為主。二十年發(fā)展趨勢一直在上漲。有我所知道的6000、1萬6、2萬6、3萬6，最多沖上了4萬。在這樣的走勢下，中國橡膠工業(yè)也就是輪胎等橡膠制品，這種生產(chǎn)企業(yè)，呈現(xiàn)出什么狀態(tài)呢？效益一路下降。剛才是上，這個是下。由當初我們的平均利潤率在30%左右，一路走下來到這兩年2%到3%。第三這是一個說奇怪也不奇怪，一個必然趨勢。盡管原材料很高，效益一路走下來，但是中國橡膠工業(yè)發(fā)展，說具體點，我們的產(chǎn)能產(chǎn)量一路還在沖過，有往上走。
輪胎規(guī)模以上企業(yè)有記載的500多家。產(chǎn)量輪胎當初也就是千萬條，現(xiàn)在已經(jīng)是上億條，去年4.7億條。整個發(fā)展歷程是20年來所習慣的。期間也有下降趨勢，使得輪胎制造行業(yè)都會波動。所以我們習慣這樣的思維和發(fā)展。日子難過年年過，年年過得都不錯。
我說是這是四年前我們所沒有料到的，我四年前在這兒的時候，金融危機剛剛開始。2011年出現(xiàn)了端倪，輪胎產(chǎn)量已經(jīng)由以前的兩位數(shù)增長，下降到一位數(shù)。其他指標仍然是兩位數(shù)，當初在那分析預(yù)測，按照慣性思維，2012年又會上去的。因為以前全部是這樣走過來的。有下，第二年必須上，而且上得挺猛。2012年出乎大家預(yù)測，再次大幅下降。也可以說連著兩年，我們感到中國橡膠工業(yè)，連續(xù)十幾二十年的高速增長嘎然而止。中國國民經(jīng)濟破了8。
橡膠行業(yè)最樂觀的時候，2010年的時候，大家熱血沸騰。沒有想到，嘎然而止。2012年大幅下滑。2012年橡膠行業(yè)進入一個微增長時代，輪胎是橡膠工業(yè)中占比最大的，占60%，去年2012年，全國輪胎產(chǎn)量4.7億條，同比增長3%。
這種情形應(yīng)該說，說得狠點叫做始料不及。20年來沒有過的，同時運行軌跡有一點點改變，就是這兩年來，原材料是下降的。盡管增幅那么小，整個橡膠工業(yè)增幅大幅放緩。但是橡膠工業(yè)的實現(xiàn)利潤則反而出現(xiàn)了一個兩位數(shù)的增長。以前我們都是兩位數(shù)的下降，從我們的利潤率30%到現(xiàn)在下降到2%、3%，少了一個0，少了很多。去年這個利潤率呈兩位數(shù)下降。但是，平均利潤率是多少呢？就拿輪胎說，平均銷售利潤率在4.5%左右。前兩年我們整個的平均利潤率，不是2點幾就是3點幾，到4點6已經(jīng)增長了1到2個點了，憑心而論4.5、4.6高嗎？一點都不高，但是卻是創(chuàng)了近年來相對好水平。利潤有所上升，一升一降并存，大相徑庭，也廣為引人關(guān)注。也都在分析。其實一升一降，成因也非常簡單。增幅下降，呈現(xiàn)微增長狀態(tài)，主要原因就是市場。兩個市場，我國的經(jīng)濟增速放緩，全球的經(jīng)濟低迷，復(fù)蘇很疲軟。國內(nèi)外市場的雙層疲軟，導(dǎo)致需求肯定下降，所以增幅大幅放緩。利潤為什么上升呢？尤其是在座各位感受應(yīng)該更強烈，原材料橡膠價格大幅下降。
這種情況下，原材料價格占比非常大，肯定成本大幅下降。而我們的產(chǎn)品價格包括輪胎等，也下降。但是它下降的速度和時間點，沒跟原材料價格下降的時間點同步。因此出現(xiàn)這個利潤看起來是增長。這么一個態(tài)勢。
當然這幾年，包括去年、前年，也是輪胎和我們其他橡膠產(chǎn)品在調(diào)整結(jié)構(gòu)方面，在產(chǎn)品質(zhì)量方面、技術(shù)創(chuàng)新方面、提高生產(chǎn)經(jīng)營效率方面，對我們的贏利是有影響的，有貢獻率的。最主要的還是價格因素，所以也不能完全表明，我們中國橡膠行業(yè)，包括輪胎企業(yè)有多么強的贏利能力。我想這點大家一聽就非常清楚了。
尤其是去年以來態(tài)勢改變了原來的N字形，倒過來的N字形了，就是原材料下降，成本效益上升。又下降是什么？增長幅度大幅下降。今年情況怎么樣？從一季度我們的統(tǒng)計報表看，基本延續(xù)了這個態(tài)勢，比去年稍微增長好一點，輪胎在6%左右，后4、5兩個月還沒有分析。
我們的出口等，仍然是比較低的，交貨值一季度不是增長而是下降的，銷售收入也是下降的。滯后性已經(jīng)開始出現(xiàn)，輪胎面臨的降價壓力也非常大。市場也在觀望。輪胎經(jīng)銷商庫存嚴重。這個基本就是橡膠行業(yè)，目前的一個運行的基本，大致的一個粗線條的狀況。
主辦方也要求說說展望，我想簡單地說一說，2013年我們對這個市場做一個簡單分析和展望，積極的因素國際盲從大家研究的比我多。歐盟仍然處于衰退，實際上也有復(fù)蘇跡象。美國應(yīng)該說更好一點。世界經(jīng)濟總體來說，還是有望緩慢的復(fù)蘇，因此有利于我們外部需求的增加，像我們輪胎量出口占40%以上，所以國際市場需求增長復(fù)蘇至關(guān)重要。再加上我們特保案已經(jīng)結(jié)束，也消除了一些影響出口制約的情況。
國際市場的需求我們認為將呈現(xiàn)一種上升的態(tài)勢，國內(nèi)方面，與橡膠工業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的機件、汽車、煤炭、鋼鐵、水泥、建材等等，應(yīng)該說也都有一個緩慢的好的復(fù)蘇。尤其是汽車工業(yè)目前增長已經(jīng)達到兩位數(shù)，因此輪胎不論是配套需求，都會有所增長。我們汽車保有量不段增加，公路運量、客運量以及物資周轉(zhuǎn)量都會大大上升。有有效刺激替換市場需求。特別是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的推進，基礎(chǔ)設(shè)施的推進，也都會對橡膠制品的需求產(chǎn)生帶動效應(yīng)。不確定因素也很明確國內(nèi)經(jīng)濟起穩(wěn)反彈力度和時間仍然存在不確定性。
國際匯率也在變動，人民幣升值的幅度和外貿(mào)出口成本都存在不確定性。展望未來部分，應(yīng)該說國內(nèi)外輪胎及橡膠制品市場，需求會有所改善，但是今年內(nèi)不要指望有很大的提升。這個微增長，會上升為中低數(shù)增長，但是要想再現(xiàn)過去那種高速增長，恐怕是近期內(nèi)很難。
我國橡膠工業(yè)進入中低速增長時期，對橡膠原材料等相關(guān)行業(yè)也會產(chǎn)生較大影響。橡膠工業(yè)的原材料，主要有橡膠、骨架材料、碳黑注劑等等一個不能少。橡膠包括天然橡膠和合成橡膠。這是橡膠業(yè)最重要的原材料，沒有就是無米之炊。
中國橡膠工業(yè)，橡膠輪胎制品等進入低增長的情況下，橡膠的供求矛盾會得到一些緩解。目前，我們橡膠工業(yè)全行業(yè)，消耗天然橡膠和合成橡膠的比例，大致為天然橡膠45，合成橡膠55。輪胎占整個總量的65%左右，輪胎中也不一樣。乘用胎主要用合成膠，全鋼主要是使用天然膠，因此使用半鋼全鋼增長比例不同，天然橡膠、合成橡膠比例也不同。
在過去多年里，中國橡膠工業(yè)的高增長，使全球天然橡膠行業(yè)，不僅我們成習慣，大家也都習慣于中國橡膠工業(yè)的高速增長，帶來對天然橡膠需求的快速拉升。因此從剛才的圖我們也看到，天然橡膠面積迅速擴大，05年達到400萬公頃。橡膠期貨價格也大幅波動，快速上升。橡膠貿(mào)易商也如雨后春筍，大量出現(xiàn)。大多數(shù)是以行情獲取利潤。合成膠也隨之波動上漲。上了很多的新項目，現(xiàn)在我們的合成膠產(chǎn)能已經(jīng)超過了400萬噸，我們實際量包括進口，去年才用了300多萬噸。過去的六年，05年到2010年，6年間，我國天然橡膠、合成膠年均增幅在11左右。其中天然橡膠增長7.1，合成膠增長4.8。
預(yù)計，這一個五年，“十二五”期間，我們消費年均增幅在7左右，比上一個五年低一點，初步看低4至5個百分點。因此大家感到期貨炒作風險加大，貿(mào)易商致力于更多的與生產(chǎn)商建立比較穩(wěn)定的關(guān)系。
橡膠工業(yè)追求的是持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，到了一定的規(guī)模，不可能也不能夠長期高速發(fā)展，對橡膠的期盼也是如此。并不是說越低越好。我們下游價格壓力也非常大，生產(chǎn)供應(yīng)也難以控制。所以在合理的價位上比較穩(wěn)定的運行，原材料價格穩(wěn)定，輪胎產(chǎn)品價格穩(wěn)定。橡膠生產(chǎn)商、貿(mào)易商以及消費商都有合理力量。上下游和諧共贏，整個產(chǎn)業(yè)鏈才能持續(xù)不斷共同健康發(fā)展。這也是我們共同的期盼。
低中速發(fā)展時期，橡膠行業(yè)進入調(diào)整結(jié)構(gòu)時期，作為我們發(fā)展重點，有新的增長，除了轉(zhuǎn)型升級很重要的一個就是推行中國的綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，這是輪胎的升級換代的產(chǎn)品。
所謂綠色輪胎給大家報告一下，是指所有原材料對人體和環(huán)境無毒無害，符合歐盟標準。生產(chǎn)過程低能耗、低粉塵、低煙氣得生產(chǎn)。第三，產(chǎn)品是綠色產(chǎn)品。同時具備更出色的操縱穩(wěn)定性。能滿足節(jié)能、安全等要求。綠色輪胎是既環(huán)保又富含高科技含量升級化的產(chǎn)品。歐盟制定的輪胎標簽法已經(jīng)先后實施了，輪胎產(chǎn)品的綠色化正在成為當前世界輪胎制造業(yè)發(fā)展方向。
綠色環(huán)保材料，實現(xiàn)綠色輪胎制造的基礎(chǔ)。橡膠行業(yè)方面，合成膠很多能滿足�，F(xiàn)在我們一些天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)，也在積極的開發(fā)綠色輪胎用的天然橡膠。我們希望在綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化的進程中，我們的橡膠原材料生產(chǎn)供應(yīng)與輪胎制造有更多合作，互利共贏，共同發(fā)展，謝謝大家！
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